История о коррумпированном сотруднике ФСБ, который случайно отправляет в кому главу группировки, контролирующей наркотрафик в южных районах города. Чтобы скрыть преступление, он вербует талантливого математика и мизантропа, чтобы тот сыграл роль лже-Толяна. Однако, никто не подозревает, к чему приведет это знакомство. История происходит в Королевстве Воронеж в 2036 году.